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钢铁行业需求稳步增长：随着天气转暖，钢铁行业需求预计将从淡季过渡到旺季，短期内需求有望持续上升。库存水平虽然仍在增加，但消费量也在同步上升，显示出市场对钢铁的稳定需求。

地产需求影响减弱：地产端需求占比下降，新开工减少对钢铁需求的负面影响正在减弱。基建和制造业需求回暖，预计2024年钢铁行业需求将超出市场预期，实现正增长。

产能与产量展望：尽管2023年全国粗钢产量与2022年持平，但预计2024年产能扩张受限，粗钢产量增长有限。钢厂开工率和产能利用率有所下降，但电炉开工率和产能利用率有所上升。

成本与盈利改善：成本端的矿价和焦炭价格下降，使得钢企成本压力有所缓解。钢企盈利率有所提升，展望未来，随着海外经济进入衰退周期，成本端价格有望回落，供给与需求匹配将改善盈利状况。

投资建议：维持“增持”评级，推荐产品结构升级的华菱钢铁(000932)、技术领先的宝钢股份(600019)等，以及受益于基建投资的新兴铸管(000778)等。同时，推荐特钢新材料公司，以及具有长期格局优势的上游资源品。

风险提示：需警惕供给端政策超预期放松和需求修复不及预期的风险。

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